После того, как при загадочных обстоятельствах погиб его отец, Хан И Су (Ким Нам Гиль), выяснив страшную причину убийства отца тоже становится жертвой тех, кто стремится скрыть эту самую причину. Чудом оставшись в живых, некий добродетель из Японии спасает его, помогает изменить внешность и данные. Через 12 лет после трагедий Ешимура Чжун, представитель Гранд-отеля возвращается из Японии в Корею. Он жаждет отомстить тем, кто разрушил его семью и ее репутацию. Для этой цели он использует прокурора Чо Хэ У (Сон Е Чжин), с которой они были влюблены друг в друга подростками. Ведь ее отец — тот, кого он считает своим главным виновником трагических событий минувшего. Между тем, О Чжун Ён (Ха Сок Чжин) — жених Хэ У, начинает подозревать, что Ешимура не тот, за кого себя выдает.