Продолжение дорамы Алхимия душ. Действие дорамы разворачивается спустя три года после событий первой части.Чан Ук (Ли Джэ Ук), молодой господин семьи Чан, благодаря ледяному камню возвращается живым во время инцидента 3-х летней давности. Теперь у людей его сила вызывает страх и они называют его «монстром, ловящим монстров», так как он охотится за оборотнями душ.Чо Ён (Го Юн Чжон) — таинственная девушка с лицом Нак Су, потерявшая память. Просит Чан Ука помочь ей покинуть собственной дом, в котором она живет словно в тюрьме, и обрести свободу.Со Юль (Хван Мин Хён) последние 3 года жил в родном городе Крепости Сохо. Все это время он боролся с неизвестной болезнью.Наследный принц Го Вон (Син Сын Хо) старается быть щедрым и доброжелательным, однако он ненавидит себя за то, что не осмелился раскрыть правду о существовании королевской звезды и уничтожить Джин Му, из-за чего ему неудобно общаться с Чан Уком.Пак Джин (Ю Джун Сан), взяв на себя ответственность за произошедшее, ушел со своей должности и живет простой жизнью. Хоть они с Ким До Чжу (О На Ра) и выяснили отношения, она все еще оберегает Чан Ука и не может оставить его одного.После инцидента главой Сонрима становится молодой Пак Дан Гу (Ю Ин Су), который проявляет таланты в бизнесе, а Чо Ён (Арин) из незрелой младшей дочери семьи Джин вырастает в полноценную леди.