Продолжение дорамы Алхимия душ. Действие дорамы разворачивается спустя три года после событий первой части.
Чан Ук (Ли Джэ Ук), молодой господин семьи Чан, благодаря ледяному камню возвращается живым во время инцидента 3-х летней давности. Теперь у людей его сила вызывает страх и они называют его «монстром, ловящим монстров», так как он охотится за оборотнями душ.
Чо Ён (Го Юн Чжон) — таинственная девушка с лицом Нак Су, потерявшая память. Просит Чан Ука помочь ей покинуть собственной дом, в котором она живет словно в тюрьме, и обрести свободу.
Со Юль (Хван Мин Хён) последние 3 года жил в родном городе Крепости Сохо. Все это время он боролся с неизвестной болезнью.
Наследный принц Го Вон (Син Сын Хо) старается быть щедрым и доброжелательным, однако он ненавидит себя за то, что не осмелился раскрыть правду о существовании королевской звезды и уничтожить Джин Му, из-за чего ему неудобно общаться с Чан Уком.
Пак Джин (Ю Джун Сан), взяв на себя ответственность за произошедшее, ушел со своей должности и живет простой жизнью. Хоть они с Ким До Чжу (О На Ра) и выяснили отношения, она все еще оберегает Чан Ука и не может оставить его одного.
После инцидента главой Сонрима становится молодой Пак Дан Гу (Ю Ин Су), который проявляет таланты в бизнесе, а Чо Ён (Арин) из незрелой младшей дочери семьи Джин вырастает в полноценную леди.