В основу этой исторической дорамы легла древняя баллада о Со Доне — незаконнорожденном сыне императора Пэкче. Император поддался искушению в священную ночь и девушке-танцовщице бывшей с ним, пришлось бежать, чтобы спасти ребенка. От отца маленькому Со Дону достался только сапфировый кулон, который носят принцы.Цепочка совпадений приводит к встрече Со Дона с принцессой Силла Сон Хва. Они навсегда останутся верными друг другу и своей любви, не взирая на все невзгоды и препятствия. Впереди у будущего великого царя Му, предпоследнего монарха Пэкче, множество испытаний, которые только закалят его характер по дороге к трону.