Чжон Чжин-Су (Хан Сок-Кю) — южнокорейский разведчик, следя в Берлине за северокорейским посольством, заключающим соглашение о поставке оружия, сталкивается с таинственным северокорейским шпионом «призраком». Эта таинственная фигура — северокорейский тайный агент Рю Чжон-Сон (Ха Чжон-У), данные которого невозможно найти ни в одной базе данных разведки. Преследуя «призрака» по пятам, желая раскрыть его личность, Чжин-Су был втянут в международный заговор. В это время другой северокорейский шпион Дон Мён-Су (Рю Сын-Бом) был послан в Берлин с секретной миссией. Он должен провести чистку и убрать Чжон-Сона, а после этого взять под свой контроль северокорейское посольство. Чтобы поймать Рю, Дон устроил ловушку, создав ситуацию, в которой можно было обвинить жену Рю (Чжон Чжи-Хён) в измене. Петля вокруг шеи Рю сжимается все больше и больше…