В древности, когда боги, демоны и легендарные существа сочетались с обычными людьми, существовали три могущественных государства: Хаолин, Сиянь и Чэньжун. Великая принцесса-воитель Сияня пала в битве, и в её послесмертии судьба её дочери, Сяо Яо (Ян Цзы), взята под опеку Нефритовой горы. Тем не менее, Сяо Яо бежит, наряжается мужчиной и начинает новую жизнь под именем Вэнь Сяолю, продавая лекарства в небольшом городе.
В Циншуй, случайная встреча спасает будущего лидера клана Ту Шань, Ту Шань Цзина (Дэн Вэй). Сяо Яо также пересекает свой путь с демоном Сян Лю (Тань Цзянь Цы), который со временем становится её верным союзником. Вдобавок, долгожданный момент находит её двоюродный брат, принц Сияня, Цан Сюань (Чжан Вань И). Все эти неожиданные стечения обстоятельств переворачивают жизни каждого из них.
Это адаптация второй части новеллы из цикла «The Book of Mountain and Sea» (山经海纪) от Тун Хуа (桐华).