Лейтенант Чон Джэ Дон идет по следам подозреваемого в убийстве Пак Джун Гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе Гён, официанткой в дешевом баре Макао. Джэ Дон под видом сокамерника Джун Гиля начинает работать в баре, чтобы следить за малейшими движениями Хе Гён.
Но чем больше времени проводит с ней лейтенант, тем сильнее в нем странное чувство вины перед ней за то, что он стремится лишить свободы ее любовника. Посвятив всю жизнь своей профессии, Джэ Дон не понимает, что с ним происходит. Но Хе Гён ждет только одного — чтобы ее любимый как можно скорее вернулся. Со временем она начинает все больше и больше открываться перед своим коллегой…