Сюжет дорамы переносит зрителя в далёкий XI век. Время, когда на Земле бок о бок с людьми жили духи, а страной правил жестокий тиран из династии Шан. Хотя диктатор пытался навести порядок железной рукой, в охваченном страхом государстве всё равно царил хаос. Император Шан Ди Синь, желая упрочить свою власть, проводит обряд, принося в жертву людей и животных. Во время ритуальных действий Боги посылают знамение, предвещающее появление на свет будущего уничтожителя его империи. Охваченный ужасом, Ди Синь приказывает убить всех новорождённых в округе. Ян Цзянь с момента рождения подвергается смертельной опасности. Его дом сгорел от упавшей с неба звезды. Его едва не убили стражники, служащие императору. Его мать вызвала гнев Богов, и теперь его и её смерти желают и на Земле, и на небе.