Мо Цзян живет вечным проклятием, наложенным на него заложницей. В полнолуние он превращается в полудемона, теряет контроль над собой и становится опасным. Чтобы избавиться от этой ужасной судьбы, ему необходимо вырвать сердце у Чанся и съесть его. Однако перед этим герой решает расправиться со своим отцом, который многие годы игнорировал его и лишь приказами управлял его жизнью. Теперь пришло время заботиться о пленнице, которая находится в оковах и не может сбежать.
Один из помощников допускает ошибку и уронил иглу, что дает колдунье возможность освободиться. Она бежит прочь, стремясь начать новую жизнь. Однако Мо Цзян пил ее кровь в течение десятилетий, и теперь они связаны неразрывной связью, и их встреча неминуема. Что произойдет, когда они встретятся? Сможет ли полудемон победить колдунью, или они найдут другое решение и станут союзниками?