Охраной порядка в столице, помимо полиции, занимается Небесное управление. Это структура, которая находится в непосредственном подчинении императору. Ничьих приказов, кроме исходящих из дворца, оно не слушает. Начальник шестого отдела полиции Лорд Лю не подозревал о существовании управления, пока не столкнулся с его главой Чжугэ Чжэнао во время операции по задержанию фальшивомонетчиков. Раздосадованный тем, что у полиции появились конкуренты, Лорд Лю посылает своего агента по прозвищу Хладнокровный убрать Чжугэ Чжэнао. Оказывается, что в управлении работают исключительно люди, наделённые паранормальными способностями. Похоже, что выполнить задание начальника Хладнокровному не удастся. Проще и интереснее примкнуть к сотрудникам управления.