Женщина, одержимая демоном, и мужчина, обладающий способностью видеть демонов внутри людей, начинают расследование загадочных смертей, связанных с пятью божественными существами.
Гу Сан Ён (Ким Тэ Ри) много лет готовится к государственным экзаменам, работая на полставки днем и занимаясь ночью. После смерти ее отца она оказывается втянутой в таинственные смерти, которые происходят вокруг нее, и замечает, что постепенно меняется, становясь другим существом.
Ём Хэ Сан (О Чжон Се) — профессор из богатой семьи, преподающий корейский фольклор в университете. У Ём Хэ Сана есть способность видеть духов, и он случайно встречает Гу Сан Ён и сталкивается с демоном, который убил его мать прямо на его глазах, когда он был ребенком.
Ли Хон Сэ (Хон Кён) — полицейский из отдела по борьбе с насильственными преступлениями, успешно окончивший полицейскую академию. Его главная цель — быстро продвигаться по служебной лестнице. Однако после встречи с Гу Сан Ён и Ём Хэ Саном он сталкивается с серией ужасных событий, втягивающих его все глубже.