В Китай вторглись объединённые армии восьми сильнейших мировых держав. Враги берут города один за другим, мирные жители под угрозой. Когда семья Жу Фэна, не успев скрыться от нашествия врагов, оказалась в смертельной опасности, в его жене пробудилась скрываемая до той поры демонская сущность. Преобразившись, женщина преградила путь недругу, дала возможность мужу и двум маленьким дочкам спастись. Но сама она погибла в неравной борьбе. Жу Фэн смог добраться до Шанхая. Семья, оставшаяся без матери, начала новую жизнь. Со временем девочки забыли о случившемся, а отец не напоминал им. Дочери женщины-демона живут обычной жизнью, не подозревая, что они несут в себе демоническую силу. Не знают они и о том, что один человек был свидетелем превращения их матери в демона. Ему даже удалось заснять момент появления крыльев за её спиной.