Почти шекспировская история о любящих друг друга людях, принадлежащих к враждующим лагерям. История происходит в IX веке, во времена заката династии Тан. Красавица Мэй, связанная с повстанческой организацией «Дом летающих кинжалов», встречается и постепенно сближается с представителем государственной власти Цзинем. Хорошо понимая, что имеют дело с врагом, оба героя стараются быть осторожными, не выдавать своих подлинных намерений, пытаются перехитрить друг друга. Но искренняя симпатия, которая возникает между девушкой и парнем, становится всё сильнее. Им всё труднее притворяться равнодушными, всё сложнее лгать о себе и своих чувствах. Любовь настигает их и заставляет действовать по своим законам: оберегать любимого от опасности, бояться причинить ему боль, радоваться его победам.