Шанхай 30-х годов прошлого века был городом, которым почти открыто правил криминал. Город был поделён на сферы влияния между мафиозными группировками. Статус человека определялся его принадлежностью к той или иной банде. Чтобы зарабатывать более-менее достойные деньги, нужно было работать на мафию. Иначе никак. Ещё мальчишкой Син Чон Тхэ был вынужден взять на себя роль главы семьи. Поиск источника доходов привёл его в банду контрабандистов. А повзрослев, Чон Тхэ превратился в лучшего бойца в Шанхае. О своём отце герой знает только, что тот оставил семью много лет назад. Зато его подруга Дэгути Кая, внучка всесильного якудзы, владеет большей информацией. Она знает, что именно отец Чон Тхэ виноват в смерти её отца. Девушка вынуждена решать сложную проблему. Уничтожить сына убийцы или отказаться от мести, следуя желанию своего сердца?