Лидер школы Божественного клинка Бай Тяньюй был убит неизвестными в приграничном городе. Двадцать лет спустя его приемный сын Фу Хунсюэ возвращается в город, чтобы отыскать виновного. На эту же миссию отправляется и родной сын Тяньюя — Е Кай. Оба узнают, что за убийством стоит кровный брат их отца Ма Кунцюнь. И вот он шанс отомстить, но на пути возмездия встает очаровательная дочь Ма Кунцюнь — Ма Фанлин.