История о третьем императоре династии Мин — Чжу Ди, сыне императора Чжу Юаньчжаня, основателя династии Мин.Чжу Ди с юности учился военному делу и политике. Особое влияние на него оказал генерал Сюй Да, под руководством которого он участвовал в кровопролитной войне.Когда он стал во главе собственного войска, то ему пришлось увидеть, насколько опасно не разбираться в реалиях императорского двора. Чжу Ди осел в Пекине и поклялся защищать страну от захватчиков.Когда умирает император, Чжу Юньвэнь восходит на трон. И Чжу Ди понимает, что ему следует быть готовым и ожидать смерти или поднять мятеж, потому что нового императора не устраивало само его существование, сильного и популярного военачальника.