В далёкие времена, когда Китаем правили представители династии Чосон, два бродячих актёра ухитрились обидеть самого короля. Правителям не нравится, когда их подданные находят что-то смешное в их поведении. Подданным положено только восхищаться своим королём. Так актёры Капитан и Гонг Джи оказались в темнице, где им осталось только горько шутить в ожидании казни. На их счастье, в тот день у монарха было плохое настроение, и он решил помиловать шутов, если они сумеют рассмешить его. Задача осложняется тем, что маниакальный психоз, которым страдает самодержец, делает его эмоциональную реакцию абсолютно непредсказуемой. Героям нужно вызвать смех короля своим стендапом или умереть.