Годы правления династии Чосон не были спокойными и мирными. Царствование Ли Хуна не было исключением. Мысль о том, что тайные враги готовят свержение за его спиной, строят планы его убийства, не даёт королю покоя, лишает сна. Самодержцу повсюду мерещатся заговоры, он чувствует, что сходит с ума. Однажды правитель встречает в коридорах дворца шута Ха Сана, который похож на него, как отражение в зеркале. Чтобы немного отдохнуть от своей паранойи, Ли Хун меняется с шутом одеждой. Если убийцы явятся за ним, пусть забирают жизнь никчёмного шута! Король не представляет, как далеко может завести простой фокус с переодеванием.