Байли Тусу рос одиноким. Он рано остался сиротой, и в этом мире не было ни единого человека, которому он был бы дорог. Однако юноше всё же удалось стать известным, сильным, уважаемым. Ему удалось завладеть демоническим мечом. Меч Пылающего одиночества наполняет героя своей мистической мощью. Однако герой по-прежнему остаётся одиноким до тех пор, пока судьба на сводит его с девушкой по имени Фен Чжин Шуэ и её друзьями. С этой весёлой, дружной компанией он отправляется в путешествие по миру, чтобы сражаться против зла, восстанавливать справедливость на своей земле и, если повезёт, найти любовь и счастье.