Судьба разделила братьев-близнецов тотчас после их появления на свет. Их отец, великий войн, вынужден был бежать от своих врагов вместе со своей беременной женой. В пути у женщины начались роды, и в тот момент, когда на свет появились два мальчика, враги настигли их. В схватке с множеством бойцов даже великий воин бессилен. Родители близнецов погибают. Один из малышей, Хуа У Цюэ, был доставлен во дворец принцессы Яо Юэ, которая организовала это преступление из желания отомстить отцу ребёнка. Она вырастила У Цюэ и воспитала его бойцом, чтобы когда-нибудь он встретил своего брата и сразился с ним. В это время второй близнец, Сяо Ю Эр воспитывается на другом конце страны, в Долине Злодеев. Настанет время, и братья встретятся. Кем они станут, врагами или друзьями?