В долгой и кровопролитной войне люди одержали победу над демонами. На земле воцарился мир, но мало кто считает, что он будет долговременным. Демоны – не такие существа, которые могут смириться с поражением. Действительно, Хранительница клана туманности отмерила людям на спокойную жизнь только 10 лет. После этого пробудится запечатанный ею Священный Дракон и полностью уничтожит человечество. За завершающую стадию заклятия отвечает Су Юлинг, молодая Хранительница. Она прибывает на Землю и поступает в академию. Это нужно, чтобы завершить заклятие. Здесь девушка-демон сталкивается с Хранителем города Ли Сюанем. Его неукротимый темперамент, вспыльчивость и упрямство делают дальнейшее развитие событий совершенно непредсказуемым. В нём соединены две сущности: демона и человека. Парню нужно решить, кто он, на чьей он стороне?