Время правления династии Чосон. При дворе императора растёт сын наложницы Гван Хэ. С годами юноша привлекает внимание правителя своей сообразительностью и достойным поведением. Высочайшим указом его назначают наследником трона. Это высокая честь и огромная власть в будущем. Но сейчас это назначение представляет для молодого принца немалую угрозу. Вельможи двора недовольны, что править ими будет сын простой наложницы. Гван Хэ приходится быть очень осторожным и внимательным, чтобы вовремя распознать зреющий против него заговор за ласковыми улыбками и подобострастными поклонами окружающих. Хорошо, что юноша натренировал в себе очень полезный навык. Он может разгадать подлинные намерения, планы и мысли человека по еле заметным изменениям мимики. Без этого умения он вряд ли выжил бы в атмосфере злобы, лжи, зависти и интриг.