Король Кванхи, правящий в Чосоне последние 8 лет, предполагает что кто-то из Королевского суда пытается отравить его. Во избежание опасности, он приказывает своему слуге Хё-Гёну найти кого-нибудь, внешне похожего на него, Короля. Хё-Гён нашёл мужчину по имени Ха-Сун — актера, развлекающего пьяных дворян. Верный слуга Короля сразу же заприметил этого бедняка, поскольку тот уж больно сильно похож на главу государства. Той же ночью Ха-Сун становится Королём, тогда как Кванхи спокойно удаляется домой к любимой женщине. Хитрость некоторое время удавалась, пока придворные не начали замечать изменения в Короле. А именно, он стал более человечным и мягким. Но тут возвращается истинный Король… Что же произойдёт?
Фильм создан по сюжету известного произведения Марка Твена «Принц и Нищий», с тем единственным отличием, что всё происходит в Корее в эпоху Чосона.