Ку Сан Дэк — девятихвостая лисица. Чтобы стать человеком, она терпит 10 суровых лет брака. Но её муж нарушает обещание за день до долгожданной даты. Она бросает его и ночью, тайком, забирает с собой 9-летнюю дочь. Кумихо разочарована в людях и пытается обустроить новое жилище в пещере. Но её дочь, Ён И, никак не может приспособиться к новой обстановке.Когда юная Кумихо достигает 10-летнего возраста, её силы начинают проявляться. Поэтому, чтобы обезопасить дочь, они переезжают в человеческую деревню.Сан Дэк ничего не нужно, кроме счастливой жизни с дочкой, но её мечте пришёл конец, когда люди начали безжалостно издеваться над Ён И. И на смену всем чувствам приходит только одно — месть…