В первой четверти XX века в Шанхае расцветала преступность. Полиция работала с предельным напряжением, но не всегда успевала разобраться в сложных делах. Так в полицейский участок попал Лу Яо, сотрудник крупного банка. Его заподозрили в убийстве. Парень очень умён и догадлив, поэтому ему удалось доказать свою невиновность. А ещё в участке герою повезло встретиться с инспектором Чу Шэнем и репортёршей, специализирующейся на криминальных новостях Ю Нин. Это знакомство стало судьбоносным. Объединив свои силы, троица успешно справляется с расследованием дел, которые кажутся безнадёжными.