Молодой режиссёр Джеймс переживает плохие времена. Съёмки фильма, над которым он работал, приостановлены. Запустят ли проект снова, неизвестно, и герой пребывает в депрессии. Чтобы развеяться, он соглашается присоединиться к команде, снимающей сериал. Новая работа начинается со знакомства с двумя актёрами – исполнителями главных ролей Итом и Басом. Это один из немногих приятных моментов в этой истории. Ит приглянулся Джеймсу с первого взгляда, и парни надеются на дальнейшее развитие отношений. Вместе с тем, режиссёр становится свидетелем, мягко говоря, странных порядков внутри этой индустрии. К людям, работающим на съёмочной площадке, студия относится, как к рабам. Под контролем всё: от распорядка дня до диеты, от публичных высказываний до свободного времени. В частности, запрещены личные контакты между режиссёром и актёром.