Вэй У Сянь, магистр дьявольского культа, был повержен пятью объединившимися в борьбе с ним кланами и, свалившись со скалы, погиб. 16 долгих лет его считали умершим. По магистру, которого все считали злодеем, скорбит только его друг Лань Ван Цзи, который не без основания считает, что У Сяня подставили и он не виновен в приписываемых ему преступлениях. Однажды человек, отверженный своим кланом, призвал его душу вернуться в мир живых. Он предложил Вэй У Сяню для нового воплощения тело местного дурачка – приёмного сына семьи Мо. Прибывший в эти края Лань Ван Цзи узнаёт в парне своего друга и забирает его с собой. Теперь им предстоит добиться справедливости, восстановить нарушенное равновесие добра и зла в мире.