Примерно 600 лет до событий «Племен и империй».Люй Гуй Чэнь, сын главы одного из кочевых северных кланов, отправляется в качестве заложника на Восточный континент. Здесь он встречает Цзи Е, бастарда, который изучает боевые искусства, и Юй Жань, принцессу Крылатых. Они становятся друзьями.На основе одноименной новеллы Цзян Наня.