В 1936 году в Шанхае Хуан Вэйцзе, член патриотической организации, во время своей миссии случайно встретил бизнесмена Фэн Гуаньюя. Эти двое были друзьями детства, которые расстались из за недоразумения. Хотя у них постоянные конфликты, перед лицом общих невзгод они берутся за руки и героически посвящают себя делу патриотизма.