Тысячелетия назад небожительница из Царства бессмертных, Си Юнь, принесла себя в жертву ради других, в числе которых оказался Цзин Юань. Много веков спустя она перерождается в облике повелительницы демонов с горы Фэнмин, Фу Шэн, и начинает жизнь с чистого листа, не помня о прошлом. Однажды во время облавы на демонов в Царстве бессмертных Фу Шэн спасает раненного Цзин Юаня, на которого напали адепты с горы Сяньлин, и берёт его в ученики. Однако Фу Шэн не подозревает, что в действительности спасённый юноша — дьявол.