Основано на правдивой истории Чжин Чхэсон и Шин Чжэхе. 1867 год. Шин Чжэхе (Рю Сынрен) возглавляет школу пхансори Донричонса. Юная девушка по имени Чхэсон (Сюзи) просит прославленного певца взять ее в ученицы. Чхэсон мечтала петь пхансори с того самого момента, когда как-то в детстве услышала исполнение Шин Чжэхе. Но великий учитель отказывает ей: во времена, когда женщинам запрещалось исполнять пхансори, согласиться взять в школу девушку — значит пойти на огромный риск. Чхэсон под видом мужчины таки пробирается в школу Донричонса, но Чжэхе непреклонен. Однажды он узнает о том, что Дэвонгун (Ким Намгыль), наиболее влиятельный человек Чосона и отец короля, намерен провести национальный конкурс среди исполнителей пхансори под названием «Наксонен». Шин Чжэхе решает взяться за обучение Чхэсон, единственной достойной чести исполнить «Чонхянга» на конкурсе. Но если хоть одна живая душа прознает о том, что Чхэсон — девушка, учителя и его ученицу ждет смерть.