Муюнь Шэн, мать которого была духом, – нелюбимый шестой сын правящего императора Мин Дуань. Как-то раз он нашел старинную драгоценность и был очарован заключенным в ней духом, Паньси. Они договорились, что вместе отправятся на поиски самых прекрасных мест на свете. Генерал Мужу Шо, отец Мужу Ханьцзяна, друга Муюнь Шэна, когда-то завоевал земли восьми степных кланов земли Хань. Через много лет после этого сын вождя одного из кланов, Шофэн Хэе, сеет вражду между династиями Муюнь и Мужу. Только восстановив доверие друг к другу, эти семьи смогут защитить царство Дуань от вторжения степняков. Это история о верности, дружбе, ненависти и любви потомков враждующих семей на закате династии Дуань.