Истории трёх героев дорамы очень разные, как и их характеры, цели, мотивы. Но жизнь соединяет судьбы этих молодых людей, помещая их в центр конфликта между народами Сун и Ляо. Один из них – шаодиньский монах Сюй Чжу, непревзойдённый мастер рукопашного боя. Его умение драться не противоречит его миролюбию и доброте. Другой – убеждённый пацифист, принц Дуань Юй, покинувший свой дом из-за того, что его принуждали изучать боевые искусства. Ещё один персонаж дорамы − лидер клана нищих Цяо Фэн. Отважный защитник обездоленных был ошибочно обвинён в предательстве и вынужден бежать. От него отвернулись даже ближайшие соратники. Героям предстоит пережить множество приключений, узнать много интересного о своём прошлом и самих себе, узнать настоящую дружбу и любовь.