Король чувствует себя не настоящим правителем, а марионеткой на троне. Ему приходится издавать указы, которые диктует ему могущественный клан Пёнсухве. Этот клан контролирует всё в стране, держит в своих руках всю власть, всех чиновников, армию, суды, даже двор. Надежду на уничтожение ненавистного клана монарху даёт появление на свет наследника. Предсказатель уверяет, что он станет могучим и справедливым правителем. Клан тоже верит предсказаниям и хочет избавиться от маленького принца. Чтобы избежать покушений, король заставляет мальчика постоянно носить маску и не выпускает его из дворца. Только в 17 лет Ли Сан впервые оказался на улицах города. Он окунается в жизнь простых людей, обзаводится друзьями, влюбляется. Так начинается путь наследника к вершине власти и поворот страны к большим переменам.