Многие из смертных даже не подозревают, что среди них живут злые демоны, которые питаются человеческими сердцами. И чтобы полностью стать людьми, этим созданиям нужно провести на земле несколько сотен лет. Однако этого срока не всегда бывает достаточно, чтобы полностью стать человеком. Ведь люди с самого рождения учатся чувствовать как радостные, так и плохие эмоции, а у демонов они совсем отсутствуют. Но есть один выход, который может существенно ускорить их перерождение: если демон сумеет отыскать человека, который согласится отдать ему свою бессмертную душу и чувства, то его превращение в человека произойдет сразу же. Конечно, по доброй воле таких людей будет сложно найти, но демоны готовы пойти на все, чтобы завладеть чужой душой и всеми земными чувствами. Они будут обманывать своих жертв, притворяться и даже клясться им в любви, и лишь немногие из людей смогут отличить обман от правды.