История реально существовавших корейских художников, живших в XVIII веке, легла в основу сюжета этой дорамы. Зритель даже сможет увидеть их картины, которые нынче хранятся в музеях Южной Кореи. Во времена династии Чосон при дворе императора жил и работал художник по имени Ким Хондо. В его обязанности входило не только создание картин, но и обучение юношей, имевших способности к рисованию. Так однажды в воспитанники к Ким Хондо поступает подросток по имени Син Юнбок. Парнишка с первых же занятий поразил наставника своим талантом и желанием учиться. Такого прилежания и страсти живописец не видел ни в ком из своих учеников. Однако вскоре, начав выяснять обстоятельства смерти Сочжона, другого придворного художника, Ким Хондо понимает, что Син Юнбока и погибшего живописца связывала какая-то мрачная тайна.