Загадочные преступления, связанные со сверхъестественными силами, происходят в городе. Экстрасенс, священник и следователь ведут расследования. Медиум Юн Хва Пён (Ким Дон Ук) родился в семье шаманов. Он разыскивает людей, одержимых злыми духами, и пытается им помочь.Католический священник Чхве Юн (Ким Чжэ Ук) — хладнокровный циник, которому не нравится общаться с людьми. Он известен своими способностями экзорциста.Детектив Кан Киль Юн (Чон Ые Чхэ) не верит в злых духов и экзорцизм, но ее мнение меняется после встречи с Юн Хва Пёном и Чхве Юном.