Главный герой — полицейский, который всю свою жизнь посвятил поимке негодяев. Но из-за косяка при задержании одного наркоторговца его разжаловали, и теперь он вынужден вернуться в свой родной городок. Городишко маленький, каждый знает друг друга в лицо, поэтому тут преступлений особых быть не может. Но однажды в городке появляется новый житель. В нем главный герой сразу же узнает наркодиллера, которого когда-то засадил за решетку. Теперь тот встал на путь истинный и занимается легальным предпринимательством. Но бывший коп чует, что с ним не всё ладно. Вот только как это доказать? Ведь ко всем жителям городка этот новый сосед втерся в доверие, и никто не верит в домыслы повернутого на своих догадках «шерифа».