Фильм в стиле монодрамы, который изображает двойственность человеческих натур, потому что за улыбкой каждого может скрываться что-то демоническое.Сюжет повествует о жизни Кан Дон Сока, человека, у которого идеальная жизнь, так как у него были длительные отношения и большой успех в обществе. Однако однажды его партнерша решает расстаться с ним и уйти в поисках лучшей жизни. Она уходит, не предупредив его, исчезает, оставив наедине с отчаянием.Когда все рушится, Дон Сок открывает злую природу, скрытую за его доброй улыбкой. Это испытание было его переломным моментом, чтобы показать, что в каждом человеке скрыто зло.