Известная сказка Андерсена «Русалочка» на южнокорейский лад. Красивая, но жестокая и капризная принцесса, привыкшая поступать только по своей воле, завладела акулой-демоном Чан И. Необычайно красивый юноша понравился принцессе. Она хочет, чтобы он полностью покорился ей. Но для этого нужно обуздать сущность демона, сделать его человеком. Водяного доставляют к магам, способным осуществить такое преобразование. Дать Чан И ноги вместо хвоста, наделить его человеческой речью. В общем, приспособить к жизни на суше. Этим сложным делом занимается Цзи Юнь Хэ, молодая красавица, ученица всеведущих магов. Её общение с акулой-демоном приводит к возникновению взаимного чувства, с которым оба они не в силах совладать.