Когда-то принцесса Шун Дэ привезла в долину демонов мермана, своего пленника. Этот водяной поразил принцессу своеобразной красотой, и она захотела превратить его в человека. Морского демона доставили в долину, где живут представители небесной расы, мастера укрощения непокорных демонов. Это событие стало завязкой сюжета первой части дорамы «Синий шёпот». Превращением мермана в человека занимается Цзи Юнь Хэ. Девушке нужно научить демона говорить, дать ему две ноги, а главное, заставить его покориться. Принцессе нужен послушный раб для утех. Но решить эти проблемы героине мешает невольное влечение к демону, из-за которого она каждую ночь проникает к нему в темницу, чтобы залечить нанесённые ему днём раны.