Ещё девочкой Ён У стала невестой принца Ли Хвона. Но этот союз был не по душе кому-то из королевского окружения. В результате заговора семья юной невесты погибла, а сама она спаслась только чудом и нашла приют в доме старой колдуньи. В стране все считают героиню погибшей, а она в это время живёт в скромной хижине под именем Воль, что значит Луна, и проходит обучение волшебству. Все эти годы принц Ли Хвон глубоко страдает от потери наречённой, постепенно закрывается от мира, погружается в своё горе. Страдания превращают его в жестокого, равнодушного к чужой беде человека. Всё меняется, когда герои встречаются вновь. Ли Хвон клянётся, что больше ничто не разлучит его с любимой, что он жестоко отомстит убийцам. Но как он поступит, когда узнает, что к покушению на Ён У имеют отношение его родные?