Китай. IV век. Самый разгар феодальной войны между династиями Северная Вэй и Южная Лян.Главный генерал династии Лян берет своего единственного 19-летнего сына Линь Шу на битву. Но в ходе политической игры его 70-тысячное войско терпит сокрушительное поражение. К счастью, Линь Шу удается спастись. В итоге молодой человек присоединяется к Альянсу Цзянцзо и возвращается в столицу под именем Мэй Чансу. В столице он сразу же оказывается в эпицентре политических интриг. Новоиспеченный Чансу начинает помогать своему другу, сыну императора Ву и заодно искать правду о том, как армия его отца попала в ловушку 12 лет назад.