Отверженная всеми, наивная ведьма влюбляется в молодого господина. Однако тот обманывает ее, и тогда единственным ее другом, с кем она делиться своей печалью, становится оставленная в мире людей телесная оболочка владыки Царства теней, бездыханный мужчина. Но ведьма не знает, что сам повелитель, даже из своего царства, может слышать ее, и чем больше слышит, тем сильнее влюбляется.