Сложилось так, что девочка с раннего детства должна была притворяться мальчиком. Когда-то её мать убежала из родительского дома ради любви к простолюдину. Хон Ра Он уже взрослая девушка, но мужской костюм и поведение для неё более привычны, чем женское платье. К сожалению, те люди, которые раньше преследовали её мать, теперь охотятся за дочерью. Маскарад нужно продолжать, и героиня считает, что самым надёжным и безопасным укрытием для неё станет королевский дворец. Миловидного юношу берут на службу и он (она) даже становится приближённым к принцу Ли Ён. Между ними завязываются доверительные отношения. Его высочество ловит себя на том, что постепенно влюбляется в своего нового друга.