Три северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа («отряд 5446») отправлены в Южную Корею с якобы высокой целью объединения Кореи. Эти амбициозные парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала начала их тайной миссии. Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула. Прошло два года и, не получая никаких распоряжений от Севера, парни постепенно привыкают к жизни в Южной Корее. Внезапно, они получают сигнал начать их тайную миссию. Между тем, инструктор северокорейской армии Ким Тхэ Вон пересекает границу, чтобы устранить тех, кто отказывается выполнять приказы северокорейского правительства…Вон Рю Хван (Ким Су Хён) — северокорейский тайный агент, выбранный из двадцати тысяч кандидатов, свободно говорит на пяти языках и имеет странную способность «читать» людей. Должен жить под видом дурачка. Ли Хэ Ран (Пак Ки Ун) — сын высокопоставленного чиновника Северной Кореи, в качестве агента почти так же хорош, как и Рю Хван. Замаскирован как начинающий певец. Ли Хэ Чжин (Ли Хён У) — самый младший секретный агент в истории Северной Корее. Поэтому парню приходится маскироваться под ученика средней школы. Сюжет основан на шпионском веб-комиксе «Covertness», выпускаемом с 30 июня 2010 года по 4 мая 2011 и набравшем более сорока миллионов просмотров.