В очень-очень давние времена, в первой трети первого тысячелетия нашей эры Китай переживал период «Троецарствия», когда три государства, Шу, У и Вэй, вели постоянные войны друг с другом. Умирает император Хань Лю Се. Чтобы избежать смуты, приспешники покойного находят его брата-близнеца, который живёт жизнью обычного человека и вовсе не стремится к власти. Поддавшись уговорам придворных, мужчина отправляется во дворец и занимает место на троне. Его давний, верный друг Сыма И становится его ближайшим советником. Вместе они удерживают страну на грани распада, предотвращают опасность сползания в хаос. Друзья успешно правили с пользой для своих граждан, до тех пор, пока их взгляды кардинально не разошлись.