Шанхай, 1944 год. Военный агент Чэнь Цянь (Пэн Гуань Ин) под личиной японского секретного посланника проникает в агентство Мэй, чтобы сорвать заговор японцев по захвату важных ресурсов. Чэнь Цянь, ступая по тонкому льду, неоднократно избегает опасности с помощью члена компартии Чунь Ян (Чэнь Юй Ци). В процессе выполнения миссии Чэнь Цянь стал свидетелем жестокости методов военного командира, и после гибели товарищей-коммунистов он постепенно обретает истинную веру в себя и вступает в Коммунистическую партию. После поражения японской армии Чэнь Цянь возвращается в военную разведку уже как агент коммунистов, помогая разоблачить шпиона в рядах КПК.По одноименному роману Хай Фэя.