Сотрудница отдела убийств в полиции Сеула Ли Хва Сон не так давно пережила потерю мужа и не перестаёт мучиться от сознания этой потери. Боль женщины усугубляется тем, что преступник, убивший её супруга, так и не был найден. Незнакомый голос в телефонной трубке советует ей посетить город Муджи, где она найдёт ответы на свои вопросы. Конечно, Хва Сон пускается по этому призрачному следу. Город Муджи находится под властью неведомой силы. Неведомо откуда появляется тёмный дым, струящийся по улицам, окутывающий здания. Вдохнувшие этот дым утрачивают разум, превращаются в кровожадных чудовищ. Весь город становится филиалом ада. Лишь немногие способны даже в зловещем дыме сохранить рассудок. Одним из таких является бывший сержант, участник военных действий в Сомали Ю Тэ Хан. Вдвоём герои пытаются найти причину происходящего в городе и спасти его жителей от происходящего здесь ужаса.