Высоко в горах бродит монах-отшельник. Не имея пути и цели, он скитается сотни лет. Ожидая просветления он бредёт по высоким горам, пробираясь сквозь чащи, переплывая реки. Он почти забыл, что когда-то его звали ВуСинь Истребитель демонов. 300 лет назад он был влюблён в женщину, но человеческая жизнь хрупка и скоротечна. Потеряв её, он потерял свой свет. Но время тоже не стоит на месте. Китай династии Цинь превратился в республику. Нравы и ценности людей изменились. Неизменным осталась только ненависть и боль, порождающая демонов. В судьбоносный день монаху пришлось спуститься с гор, чтобы защитить мир смертных от демонов, желающих возродить былую мощь. И в этом времени, именно в этой эпохе, ВуСинь должен найти выход из своего замкнутого круга.